西南证券股份有限公司黄寅斌近期对长江材料进行商讨并发布了商考虑说《2023年报点评：家具盈利才调普及，事迹大幅改善》，本论说对长江材料给出买入评级，合计其磋商价位为28.31元，现时股价为23.31元，预期高潮幅度为21.45%。
今天A股成交量很小，只有7747亿，跟昨天持平，3573个上涨，1407个下跌，北向资金净买入34.89亿。涨幅居前的板块是“汽车类(一体压铸、无人驾驶等)、芯片类 (存储芯片、MCU芯片等 )等”。跌幅居前的是“煤炭、传媒娱乐等汽车类，利好消息刺激。昨天，乘联会公布数据，6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。另外，工业和信息化部等五部门联合发布新能源汽车积分新规，积分市场化交易机制建立，将促进节能与新能源汽车产业高质量发展在政策持续支持下，国内乘用车市场增长的情况还算不错，尤其是自主品牌乘用车在国内外市场采取并行发展策略的支撑下，零售额持续上涨，渗透率明显增加。整体来看，行业景气度正在缓慢回升，资金对无人驾驶、一体压铸等相关概念情有独钟，短期流入积极性不错，我们后续仍可稍加关注。最近我不知道大家没有一种感觉，就是每天的上涨家数数据挺好的，但是为啥自己买的票，老是很弱。我的感受里，最近好像很多前期票都跌跌不休。但实际并不是。因为没有特别强，特别持续的方向，同时又冷不丁的走出一些破位的个股，所以让人感觉好像行情基本没有交易机会。实际上，答案截然相反。这其实就是常规行情，没有特别差，也没有特别好。关键在于尊重板块当下的趋势性走势。定性好是上行，震荡，还是下行，然后找到对应合理买点，根据反馈，积极应对。说起来，好像也没那么难，就是需要内心安静一些，少听点情绪式埋怨，多想想当下匹配的交易风格。复盘还是有用的，今天复完盘，感觉自己又行了。目前指数、情绪在逐步走好，我个人也主观认为市场真正的拐点有可能会在近期出现，当前属于万事俱备，只欠东风的阶段。东风什么时候来，会吹向哪里？不知道。但只要来了，你一定会从盘面上感知到。
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长江材料(001296)
投资重点
事件：公司发布2023年报，全年公司达成交易收入10.1亿元，同比增长6.5%，达成包摄于母公司所有这个词者的净利润1.4亿元，同比上升88.8%%，达成包摄于母公司所有这个词者的扣除非时常性损益的净利润1.2亿元，同比上升112.3%；达成基本每股收益1.3元，同比上升89.6%。
主要家具盈利才调大幅普及，增厚事迹。2023年全年，公司锻造材料达成营收7.1亿元，同比+6.7%，达成毛利率27.5%，同比+5.1pp，共销售75.0万吨，同比+11.2%；压裂相沿剂达成营收2.7亿元，皇冠代理同比+9.4%，达成毛利率19.8%，同比+9.4pp，共销售44.7万吨，同比+7.6%；铸件达成收入0.3亿元，同比+26.1%，达成毛利率13.5%，同比-11.9pp。2023年公司归母净利润达成大幅增长，主要原因是主要家具的盈利才调大幅普及所致。2023年国内市集有所复苏，公司紧捏机遇，纵欲拓展市集、优化家具结构，达成家具销量增长；同期，引申降本增效举措，强化资本与用度管控，普及谋略效益和运营抛弃，盈利才调显耀普及。
2023年卑劣回升向好，瞻望改日将稳步改善。公司家具卑劣主若是汽车零部件行业和油气斥地行业：(1)汽车零部件行业，2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比隔离增长11.6%和12%，产销量创历史新高，达成两位数较高增长；新动力汽车络续保持快速增长，产销冲破900万辆，市集占有率逾越30%；汽车全年出口接近500万辆。跟着新动力汽车的快速增长，汽车轻量化成为主要的发展趋势之一，也大幅提高了铝合金等轻量化材料在车身部件的运用，为公司的锻造材料家具提供了较好的发展环境和市集空间。据汽车工业预测，汽车轻量化材料市集瞻望将无间彭胀，瞻望2024-2032年技艺复合年增长率为3.5%。(2)油气斥地行业，2023年国内油气产量受保险国度动力安全计谋的影响，创出历史新高。2023年，国内油气产量当量逾越3.9亿吨，衔接7年保持千万吨级快速增长势头，年均增幅达1170万吨油当量，变成新的产量增长岑岭期；原油产量达2.08亿吨，同比增产300万吨以上；页岩油产量冲破400万吨，再革命高；自然气产量达2300亿立方米，衔接7年保持百亿立方米增产势头；页岩气新区新界限获遑急发现，中深层分娩基地不停牢固，深层无间冲破，全年产量250亿立方米；煤层气稳步股东中浅层鼎新勘测建树，深层达成要紧冲破，全年分娩煤层气超110亿立方米。
全资子公司获取采矿权，进一步夯实原料保险才调。2024年公司公告，全资子公司彰武矿产已完成辽宁省彰武县邰家自然石英砂矿探矿权转采矿权联系使命，并获取阜新市当然资源局颁发的《采矿许可证》，该自然石英砂矿分娩限度300万吨/年，矿区面积2.3泛泛公里，有用期自2024年4月14日至2050年6月14日。石英砂为公司分娩所需的主要原材料，彰武矿产本次获取《采矿许可证》将进一步增强公司原砂资源保险才调。改日该石英砂矿达成斥地后，将为公司原砂供应提供褂讪保险，对公司可无间发展和中枢竞争力普及产生积极影响。
盈利预测与投资提议。瞻望公司2024-2026年交易收入隔离为11.34亿元(+12.5%)、12.76亿元(+12.5%)和14.38亿元(+12.7%)，归母净利润隔离为1.59亿元(+17.0%)、1.82亿元(+14.5%)、2.22亿元(+21.7%)，EPS隔离为1.49元、1.70元、2.07元，对应动态PE隔离为15倍、13倍、11倍。抽象磋议业务范围，登科伟星新材、豪好意思新材行为可比公司。从PE角度看，可比公司2024年平均值为18倍，给以长江材料2024年19倍估值，对应磋商价28.31元，初度粉饰给以“买入”评级。
风险领导：宏不雅经济波动风险，卑劣需求不足预期风险，家具研发推崇不足预期风险。
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